La gestion de patrimoine est une activité qui vise à op- timiser la gestion et la préservation du patrimoine d’un individu ou d’une entreprise. Elle comprend la plani- fication financière, la gestion des investissements, la gestion fiscale, la gestion des risques, la planification successorale, la gestion des liquidités, ainsi que la gestion des biens immobiliers et des autres actifs non financiers.
Le rôle de Assome mbodjA & AssociAtes consistera à aider les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers à long terme tout en mini- misant les risques. Assome mbodjA & AssociAtes travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers, ainsi que leurs préférences de risque. Assome mbo- djA & AssociAtes utilise ces informations pour dé- velopper des stratégies personnalisées et des plans d’investissement qui répondent aux besoins spéci- fiques de chaque client. En outre, Assome mbodjA & AssociAtes aide à surveiller et à ajuster ces plans en fonction des changements de la situation financière de leurs clients et des conditions du marché.
