• Certificat en Gestion De Patrimoine :

La gestion de patrimoine est une activité qui vise à optimiser la gestion et la préservation du patrimoine d'un individu ou d'une entreprise. Elle comprend la planification financière, la gestion des investissements, la gestion fiscale, la gestion des risques, la planification successorale, la gestion des liquidités, ainsi que la gestion des biens immobiliers et des autres actifs non financiers.

Les compétences acquises avec le certificat : réalisation d’un diagnostic patrimonial ; personnalisation de la stratégie de gestion du patrimoine ; gestion efficace, développement et fidélisation de la clientèle.

Ce certificat vous permet d’avoir des connaissances sures :

• Les notions essentielles en gestion du patrimoine : Cela vous initiera à une approche sur la gestion du patrimoine (la budgétisation, l'épargne dette, l'impôt, la retraite et la planification patrimoniale.)

• La gestion des investissements, la répartition de l'actif, les actions et les titres à revenu fixe, les produits gérés, le suivis et la performance des portefeuilles

• Sept champs d'expertise de la planification financière (aspects légaux, assurance et gestion des risques, fiscalité, finance, placement, succession retraite).